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Deux mois sont passés depuis la mort de Jenna et le départ de Stefan avec Klaus, désormais vampire et loup-garou. Depuis, Elena a sans arrêt cherché une preuve démontrant que Stefan est toujours en vie, avec l'aide de Damon. Celui-ci, accompagné d'Alaric et d'Andie, sait que son frère est toujours en vie et le piste grâce aux nombreux meurtres commis par Stefan. Il semblerait que Klaus et Stefan recherchent des loups-garous pour en faire des hybrides eux aussi. Cependant, Damon se rapproche et cela inquiète Klaus qui demande à Stefan de régler ce problème. Entre temps, Jeremy est de plus en plus troublé par les apparitions de Vicki et d'Anna.
