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Alors que Jake et Nog sont en route pour Ferenginar, leur navette est attaquée par des vaisseaux Jem'Hadar et sont sauvés in extremis par l'intervention du Defiant. Mais une fois téléportés à l'intérieur du vaisseau, ils sont accueillis par un équipage qu'ils ne reconnaissent pas. Ils apprennent alors qu'il sont à bord de l'USS Valiant, un vaisseau de la classe Defiant. Nog reconnaît soudain les insignes portés par les membres d'équipage : il s'agit du Red Squad, l'élite des cadets de l'Académie de Starfleet. Jake et Nog sont amenés au capitaine du vaisseau, Tim Watters, un jeune garçon de 22 ans. Ce dernier explique aux nouveaux arrivants que les Red Squad avait embarqué avec l'équipage régulier du Valiant afin d'effectuer une mission de reconnaissance et d'espionnage. Alors qu'ils étaient au beau milieu de l'espace Cardassien, la guerre éclata (cf épisode "Call to Arms") et le vaisseau se retrouva en plein champ de bataille, aux prises avec des vaisseaux ennemis. Au cours des combats, les membres d'équipage réguliers du vaisseau moururent et en décédant, le capitaine transféra le commandement à Tim Waters. Depuis ce temps, Starfleet n'a aucune nouvelle du Valiant qui ne peut se permettre de communiquer sous peine de se faire repérer et détruire. Tim Watters a donc décidé de poursuivre la mission initiale consistant à rassembler des informations et des images sur le plus puissant vaisseau de guerre du Dominion en cours de construction dans les chantiers spatiaux. Nog est particulièrement enthousiasmé par cette situation et lorsque le capitaine apprend qu'il a travaillé sur le Defiant il lui propose d'intégrer l'équipage et le prestigieux Red Squad en tant qu'ingénieur en chef du vaisseau (le poste d'O'Brien sur le Defiant). Ravi, Nog accepte immédiatement.
