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Surmenée, Ivy doit faire face à de sérieux problèmes de voix et se retrouve incapable de chanter. Au pied du mur, elle tente le tout pour le tout en prenant un médicament miracle aux effets secondaires désastreux. Après leur baiser, Julia veut éviter Michael mais n'y parvient pas. Son fils Léo les a surpris et lui en veut beaucoup. Rongée par la culpabilité, elle se confie à Tom. Alors qu'Eileen, guidée par son nouvel acolyte Ellis, découvre les bars du Lower East Side où elle vient d'emménager, Karen se rend à Long Island pour donner un concert à l'occasion d'une bar mitzvah. Elle est remarquée par l'un des pontes de l'industrie musicale, Bobby Raskin, qui lui laisse sa carte.
