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Alors qu'un couple de magiciens renommé présente un numéro au Montecito, l'épouse du l'illusionniste disparaît pendant le spectacle et ne réapparaît plus. Affolés, Danny et Ed se lancent à sa recherche tandis que le prestidigitateur continue, seul, d'assurer le spectacle sous les huées de l'assistance. Il implore Ed de tout mettre en oeuvre pour retrouver sa femme. Un tournoi international de poker se déroule en même temps au Montecito.
