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Bravo informe Kazuki que la métamorphose de ce-dernier s'achèvera dans six semaines. Afin d'éviter que le jeune homme ne se transforme en un monstre assassin, il a pris la décision difficile de tuer son subordonné de ses propres mains. Mais Kazuki n'est pas prêt à abandonner la nouvelle vie que lui a offert Tokiko et entre les deux guerriers alchimiques un combat cruel et acharné débute...
