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Métamorphosé par son nucloton noir, Kazuki se devient un guerrier assoiffé de sang et seules les prières désespérées de Tokiko parviennent à lui faire retrouver la raison. Pour découvrir la vérité sur les nuclotons noirs et sur les événements survenus il y a cent ans de cela, Bravo retourne au Q.G. des guerriers alchimistes. Tokiko et Kazuki en profitent pour entamer un court séjour à la mer avec leurs amis...
