Alors que Kazuki commence à avoir des doutes sur le sens de son combat, un nouveau personnage se présente à lui. Il s’agit de Captain Bravo, le supérieur de Tokiko. De son côté, Chôno est sauvé par son trisaïeul, Bakushaku Chôno, chef de la L.E.X., une organisation composée d'homoncules-humains. A nouveau en pleine possession de ses moyens, Chôno, qui se fait désormais appeler Papillon, défie Kazuki...
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Bien qu'épuisé Kazuki décide de repartir à la recherche de Chôno. Tokiko lui confie alors son nucloton et son portable, ainsi que des indices sur la localisation possible de leur ennemi. Le jeune homme retrouve Chôno à temps mais le frère de ce dernier, un certain Jirô, intervient et casse l’éprouvette dans laquelle était retenu le noyau de l’homoncule-humain tant convoité....
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Tokiko et Kazuki affrontent Washio. Ce-dernier se révèle être un combattant hors pair capable de deviner les attaques ennemies. Après diverses tentatives, Tokiko et Kazuki parviennent à endommager l’homoncule-aigle, mais Tokiko se retrouve incapable de bouger. Face à un adversaire aussi déterminé, Kazuki semble n'avoir aucune chance de victoire...
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Grâce à l’indice que leur a dévoilé Kawazui, Kazuki et Tokiko découvrent la véritable identité du créateur des homoncules. Ce dernier leur révèle qu'il souhaite ardemment devenir un homoncule-humain dans l’espoir d’obtenir un corps immortel. Alors que Tokiko est sur le point de détruire le fruit de ses expériences, Washio, l’homoncule-aigle, vole au secours de son maître...
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