Yugi donne une de ses deux cartes d'invitation à Joey de sorte qu'il puisse embarquer avec lui au royaume des duellistes afin de payer l'opération de sa soeur pour ses yeux, tandis que sont passagers clandestins Tea et Tristan afin de rejoindre leurs amis. Mais quand tout le monde apprend que Yugi a battu le champion du monde Kaiba, Insector Aga affaibli son jeu en jetant ses meilleures cartes par dessus bord afin qu'il ne puisse plus les jouer !
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Yugi et amis regardent tranquillement les qualifications pour le championnat régional de Duel de monstres qui oppose Insector Aga et Rex Raptor. Quand Yugi ouvre un paquet qui provient du créateur de Duel de monstres, Maximillion Pegasus, il est forcé de lui faire face dans le royaume des ombres, où tous les monstres et magie sont réels. Yugi perd, et Pegasus réclame l'âme de son grand-père en tant que son prix ! Yugi doit voyager jusqu'au royaume des duellistes et gagner le tournoi de Pegasus pour espérer un jour revoir son grand-père
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Yu Gi est un jeune garçon, véritable expert dans un jeu de carte, "le duel de monstres". Il emmène bientôt quelques amis visiter le magazin de jouets de son grand-père. Là, Kaiba découvre que ce dernier possède une carte extrêmement rare, et parvient à se l'approprier...
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