Pendant qu'Aang et ses amis survole le vaste Royaume de la Terre, ils sont capturés par des femmes guerrières de l'île de Kyoshi. Sokka s'entraîne avec les guerrières de l'île tandis qu'Aang prend la grosse tête et laisse les villageois le vénérer.
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Sur la route du pôle Nord, Aang Sokka et Katara visitent l'ancienne demeure d'Aang : le temple de l'air austral. Seulement Aang apprend que le génocide de son peuple est l'œuvre de la Nation du feu; sa colère déclenche son état d'Avatar, qui avertit chaque peuple de son retour. Pendant ce temps, Zuko et son oncle Iroh doivent réparer leur bateau dans un port de la Nation du feu commandé par leur rival le commandant Zhao.
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Le Prince Zuko attaque la tribu de l'eau du Pôle Sud cherchant à capturer l'Avatar qu'il croit bel et bien âgé de 100 ans et très vieux. Il découvre finalement que ce n'est qu'un enfant de 12 ans et l'embarque à bord du navire de la Nation du Feu en échange de la survie du peuple. Pendant qu'il cherche à se libérer, Sokka et Katara volent à son secours...
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Sokka et Katara, deux adolescents frère et soeur vivant dans le pôle Sud, découvrent Aang et son bison volant, Appa, emprisonné dans un iceberg. Après que Katara le libère, Aang apprend qu'il est le dernier maître de l'air ayant survécu à une guerre de 100 ans. Entre temps, sa décongélation attire l'attention de Zuko, prince exilé de la Nation du feu.
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