Tokiko et Kazuki affrontent Washio. Ce-dernier se révèle être un combattant hors pair capable de deviner les attaques ennemies. Après diverses tentatives, Tokiko et Kazuki parviennent à endommager l’homoncule-aigle, mais Tokiko se retrouve incapable de bouger. Face à un adversaire aussi déterminé, Kazuki semble n'avoir aucune chance de victoire...
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Grâce à l’indice que leur a dévoilé Kawazui, Kazuki et Tokiko découvrent la véritable identité du créateur des homoncules. Ce dernier leur révèle qu'il souhaite ardemment devenir un homoncule-humain dans l’espoir d’obtenir un corps immortel. Alors que Tokiko est sur le point de détruire le fruit de ses expériences, Washio, l’homoncule-aigle, vole au secours de son maître...
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Il ne reste plus qu’une semaine à Tokiko avant d’être transformée en homoncule. Cette dernière et Kazuki s’activent donc à rechercher le créateur des homoncules dans l'enceinte même du lycée. Après de vaines recherches, Kazuki se fait attaquer par Kawazui, un homoncule qui fait passer son estomac avant l’objectif de son maître...
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La mort de Mita et Saruwatari attire l’attention de leur créateur, un lycéen au masque de papillon, ainsi que de son bras droit, un homoncule-aigle du nom de Washio. Après avoir tenté de faire de Tokiko une des leurs en la parasitant, les deux acolytes prennent la fuite...
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